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            本次GPFA到底透露了哪些重要趨勢

            發布日期:2019-12-02 編輯:CIPS官網 查看次數: 115

            11月19日,全球寵物論壇-亞洲站(簡稱“GPFA”)在上海國家會展中心洲際酒店落下帷幕。本次論壇匯聚全球寵物行業最頂尖的精英、企業家、投資人、創業者,共同度過一天思想的盛會,認知的升級,與潛在商業伙伴零距離的深入交流。

            現場主持: PETS International CEO Corine van Winden

            Katya Witham:

            歐洲寵物食品的發展趨勢:生物舒適、全面披露、總體幸福指數、綠色消費


            Mintel全球寵物食品及飲料行業分析師 Katya Witham

            Katya Witham首先表示歐洲的消費趨勢預示著寵物的發展趨勢的四個方面,并進行了詳細的闡述。
            歐洲的消費趨勢預示著寵物發展的四個方面:

            生物舒適:隨著核心家庭的消失,品牌必須迎合新的寵物父母身份

            Katya Witham通過數據告訴我們在歐洲,人們正在重新定義它們在生活中發揮的作用,并把它們看作自己的家人。

            她還介紹人性化導致人們對更廣泛的寵物產品和服務的需求增加,包括個性化和家庭提供的寵物食品。

            人性化趨勢和寵愛寵物的愿望正在模糊寵物食品和人類食品之間的界限:

            全面披露:后真相時代促使消費者要求食品和飲料公司提供完全和完全的透明度。

            Katya Witham表示在德國有53%的消費者更信任一家公司在本國生產的產品;在波蘭有45%消費者稱“不含人工成分”是他們購買健康食品時更重看重的因素;在法國有65%的消費者同意,如果包裝解釋了原料來源,那么他們更有可能信任食品/飲料產品。

            寵物主人還會尋找干凈的標簽,以確保產品安全另外77%的西班牙寵物主人都同意,重要的是要檢查寵物食品的標簽,以確保沒有隱藏的成分(例如添加的糖,人工調味料)
            她還介紹,LID(有限成分飲食)食譜可提供真正的透明度和最終的簡潔標簽


             

            總體幸福指數:人們像生態系統一樣對待自己的身體,平衡身體,心理和情感健康。

            歐洲對功能性寵物食品的興趣與日俱增:

            35%的英國寵物主人在購買寵物食品時正在尋找功能性好處。
            34%的法國寵物主人有興趣購買專門為晚間設計的寵物食品。47%的德國寵物主人說,保持最新的寵物健康飲食趨勢很重要。
            具有功能性健康益處的創新日益突出



            植物性超級食品增強了功能性健康主張的可信度

            Katya Witham預測功能性寵物產品的下一個趨勢是:解決寵物的焦慮癥

            在Mintel趨勢訂購指南中探討了人們對更全面的健康方法的興趣日益增長,不僅關注我們所吃食物的健康益處,而且還關注各種食物可以帶來的促進情緒的益處
            情緒食品概念在寵物食品中具有潛力:舒適感:FlatazorPro-Nutrition PureLifeComplete含鴨肉和火雞成貓糧,可提供最佳的消化率,以確保舒適和健康(法國)。放松睡眠:帶有洋甘菊和纈草的RollsRocky BuonaNotte餅干據說可以放松身心并促進睡眠,同時有助于口腔衛生(意大利)。焦慮和壓力:Beaphar雞肉香鎮靜貓零食包含纈草,蛇麻草花和蜜蜂花,可緩解緊張和焦慮并恢復平靜(英國)。

            綠色消費:跨越整個產品生命周期的可持續發展的循環觀點要求供應商向消費者采取行動

            寵物主人對道德和可持續性的看法正在擴大

            50%英國的寵物主人擔心寵物食品包裝對環境的影響。73%的意大利寵物主人有興趣從擁有自己可持續發展計劃的品牌那里購買寵物食品。70%的波蘭寵物主人有興趣購買寵物食品,這會使寵物慈善機構獲得部分價格。

            根據上圖數據統計她表示盡管素食或純素食寵物食品在市場上只是很小的一塊利基市場,但人們有足夠的興趣表明它有增長的空間。

            另外與人類食品市場的傾斜一致,年輕的所有者比年長的所有者更可能對基于植物的寵物食品創新表示興趣。
            綜上所述,使用更透明、簡潔的產品標簽,注重食品安全,擁有功能性、天然成分的寵物食品更受歐洲市場的歡迎。

            Jacinthe Moreau:

            美寵物市場19年將達753.8億美元,千禧一代成為美國最大寵物擁有人群


            世界寵物協會主席Jacinthe Moreau

            美國寵物市場數據分析:

            Jacinthe指出,根據APPA數據顯示,2018年美國寵物市場約726億美元,預估2019年將達到753.8億美元,年增長率達到3.9%。其中,預估2019年寵物食品達到316.8億美元,年增長率達到4.5%;用品和OTC藥品達到164.4億美元,年增長率達到2.7%;寵物護理達到189.8億美元,年增長率達到4.8%;活體銷售達到19.7億美元,年增長率為-2.0%;其他服務(指醫療保健以外的寵物服務,包括美容、寄養、遛狗、培訓等服務)達到63.1億美元,年增長率為3.3%。
            美國寵物店數據統計:

            Jacinthe Moreau還分享美國寵物店數據中,寵物食品占比最大達45.7%。她指出近兩年電商平臺的快速發展以及零售機構服務的更加完善對寵物門店產生較大威脅。

            千禧一代現在是寵物主人中最大的部分:

            她還表示,千禧一代已經成長成為美國最大的寵物擁有人群(占比30%+),特別是小動物主人、鳥主和咸水魚主。千禧一代的寵主對于寵物更加關愛,視愛寵為他們家庭和生活中不可替代的成員,愿意為優質產品和服務支付更多費用,以改善寵物的健康和福祉。

            同時,她還分享了一些基于寵主和寵物視角的變化:
            從寵物主人的視角來看:

            主要表現在小型狗、貓越來越受歡迎;      

            更多的寵物住在小型城市公寓;     

            寵物獨自在家的時間更長;   

            擁有寵物尤其是貓的男性數量增加,如男性養貓用戶從之前的27%上升到50%。

            從寵物的視角來看:    

            主要表現在關注營養和安全;    

            跨渠道提高食品/處理質量(FDMCD);   

            非寵物商店積極追求優質配方;      

            消費食品調理;   

            肉類第一;   

            美國制造;      

            純天然等。

            從寵物市場的發展趨勢來看:主要表現在食品和配料趨勢、無谷物、生骨肉、凍干/脫水、大骨頭、功能性食品、代替蛋白質(如植物性蛋白)以及滿足新生一代的養寵消費者的需求等。
            從市場變化驅動力和阻力來看:其中,“潛在的驅動力”方面表現為創新-價格可及、價格下行壓力、不斷變化的人口統計資料(千禧一代)、經濟變化、在線/訂閱、時間緊迫的消費者/需要便利和解決方案、人性化以及可持續發展等;“潛在的阻力”方面主要表現在潛在的經濟衰退、關稅/貿易戰、產品擴散/商品化、狗的整體數量減少等。
            Jacinthe Morea還給出想在美國銷售寵物食品的企業的建議:保證產品的安全和質量;不斷的進行產品革新;建立以美國消費者為中心的品牌。

            Sonya Kosta Di Nova:

            貿易保護主義的壁壘下,外貿出口需要關注哪些問題


            Transcon貿易公司CEO Sonya Kosta Di Nov

            Sonya介紹,全球化對于貿易對外開放的國家起到了促進發展的作用,促進了世界經濟的增長,尤其是在互聯網、教育等方面;
            但是在2011-2012年貿易保護主義開始抬頭,各國出臺的關稅和非關稅壁壘影響全球化的發展,比如歐盟早在2000年以后,便逐漸提高了外國寵物食品的準入門檻,進而增加了進口品牌進入歐盟市場的難度和成本;與此同時,巴西、美國、中東、澳大利亞、日本、韓國、澳大利亞等國家也有相關的本國貿易保護主義政策出現。
            如何克服寵物行業的全球貿易壁壘?


            寵物食品/零食/營養補品
            進入壁壘?A –評估您的出口準備情況B –評估您的進口準備情況
            觀察結果:*美國公司傾向于外包因素:規模經濟,專業知識,成本和無風險。 *小市場的制造商在國際銷售方面更精明? 

            全球出口進口管理公司(EMC)向制造商提供的服務包括: ?評估出口準備情況,國際銷售策略,潛在客戶;?了解外國法律責任,財務,法規,物流事宜,市場營銷,銷售;?記錄的發貨人和出口商,對國際客戶的優惠信用條件;?無成本,無風險的專業知識,規模經濟,國際銷售增長40-60%。

            EMC向國際客戶提供的服務/優勢包括: 

            ?獨家保護,“一站式服務” 產品和服務的單一供應來源;

            ?產品信息,營銷和技術支持以及培訓研討會;

            ?優惠的信用條件,協助產品注冊;

            ?調整產品和包裝以滿足國外要求;

            ?多種運輸方式下的多語種專用客戶服務,合并和物流;

            ?所有國際貿易術語解釋通則的運輸和出口文件包;

            ?發票,裝箱單,LOC,BOL,COA,COO,健康證明,CFS,保險等;

            ?專業從事復雜的國際多方交易

            她指出,對于一家外貿企業想要出口,一方面是要求獲得原產地的審核認證,一般要求由進口國派遣專職政府審查人員來工廠進行實地審核;同時拿到進口國的產品準入資質,以及后續的進口清關辦理,甚至要考慮到知識產權的問題,如注冊產品或技術專利權或者品牌商標等。
            不過,各國在相關的進口政策上不盡相同,比如美國會對每批次的貨柜產品進行嚴格的抽檢;墨西哥對于進口產品的抽檢調查相對寬松一些;智利、哥倫比亞則有相對復雜的檢測流程。此外,近來新加坡的進口難度正在增加,以及日本的小包裝產品能夠容納兩種及以上語言做信息介紹也有一定挑戰性。

            Jonathan Buxton:

            18年歐洲寵物市場達280億美元,英德法意大利是頭部消費市場


            Oaklins Cavendish合伙人,國際消費者與零售團隊負責人Jonathan Buxton

            Jonathan介紹,Oaklins公司成立于1985年,主要從事跨境并購。2018年公司完成交易382宗,價值371億美元,其中126宗是跨境交易。其中就包括參與德國俊寶公司與高瓴資本的收購案。
            不斷增長的歐洲寵物護理市場: 

            他分享,2018年歐洲寵物護理行業達到280億美元,約占全球市場的20%;大約7000萬歐洲家庭至少養有一只寵物;從2018年到2022年,歐洲寵物食品市場的預期增長為3.6%;市場對經濟周期具有彈性;由于人性化趨勢,歐洲人在優質寵物食品,配件和醫療上的支出更多;而領先的分銷渠道仍然是大型/超級市場(57%)和專業零售商(35%)。
            歐洲寵物護理市場按國家: 



            其中,歐洲最大的寵物護理和寵物食品市場是英國(2018年銷售額42億美元)、德國(42億美元)、法國(37億美元)、意大利(28億美元)。在歐洲,寵物食品仍然被瑪氏和雀巢(約占市場的30%)所主導,獨立高端品牌的銷量正在增長,尤其是在英國和西班牙,而法國和德國主要購買瑪氏和雀巢以及其他零售商自有品牌。值得一提到是,英國的在線消費在持續增長,而德國和法國傾向于高端化。從2015年到2018年,僅在英國,德國,法國和意大利就推出了近5,000種新寵物食品。
            領先的寵物護理零食商:



            具體來看,目前歐洲最大的寵物護理零售商是總部位于德國的Zooplus,是一家線上寵物護理公司,自2013年以來的銷售額增長了200%以上,2018年的銷售額超過13億歐元,自有品牌寵物食品貢獻銷售約15%。另一家德國零售商Fressnapf擁有超過1,500家商店,在歐洲12個國家經營業務。
            英國有三家知名的寵物連鎖零售商,其中包括有Pets at home——擁有在線業務和線下的370家商店;Pets Corner在英國有146家商店,其中包括73家獨立商店和73家特許經營權,曾在2016年收購了英國的PamPurredPets;Jollyes在英國擁有70多家門店,于2014年推出在線服務,最近還推出了店內美容和獸醫服務,曾在2018年被Kester Capital收購。

            英國寵物護理市場趨勢與機會:


            趨勢與成長:高端化趨勢–高端產品是英國市場的關鍵;英國的大型專業寵物商店,提供優質產品;英國代表著繼續擴展在線零售模式的重大機遇。
            機會: 在線零售和預級推動增長。
            德國寵物護理市場趨勢與機會:


            趨勢與成長:對德國市場來說,狗的高級化似乎不那么重要——可能是因為平均而言,德國人更喜歡體型較大的狗。
             機會: 超市自有品牌的供應和高端市場的潛在增長。

            法國寵物護理市場趨勢與機會:

            趨勢與成長:

            法國高端產品的增長速度最快,從2018年到2022年,法國高端產品的增長速度達到了5-6%。

            機會: 快速增長的高端市場;在線銷售的潛在擴張,將減少頂級品牌的壟斷。

            意大利寵物護理市場趨勢與機會:


            趨勢與成長:

            高質量的產品是意大利的關鍵有許多較小的專業寵物商店主要出售優質產品。
            機會: 小型的,專業的寵物商店是普遍和成功的。 另外網上銷售是一個機會。
            綜上所述,很多寵物主,會專門帶寵物去門店體驗店內美容和獸醫服務。歐洲寵物護理市場是一個令人振奮的領域,為中國公司和投資商提供了許多機會。長期來看,與歐洲企業開展合作,能夠幫助企業在歐洲打開市場。

             

            Peter Tabor:

            中國寵物食品監管的“參考模板”

             


            美國寵物食品(PFI)監管和國際事務副總裁Peter Tabor

            Peter Tabor介紹,美國寵物食品監管主要由FDA完成的,目前全球其他國家也會模仿FDA的做法。在美國,有2/3的家庭養寵,每天約有1.8億寵物要喂養。他表示2017年美國寵物食品市場的銷售額達到290億美元,整個寵物業的銷售額高達700億美元。在全球寵物業居領先地位。


            PFI會員單位

            法規與政策優先事項:

            美國的寵物食品生產法規即《食品、藥品和化妝品法》(FSMA)在1938年初次制定,之后經歷過多次更新,根據這部法規,寵物食品和人類食品的生產監管要求是等同的:

            1、同屬食品類目;

            2、食品生產絕不能摻假;

            3、標簽必須真實無誤,能讓消費者清楚了解成分和含量。

            根據FSMA,FDA頒布了7項食品生產大類的法規:

            人類食品的預防控制;

            動物食品的預防控制;               

            生產安全;             

            外國供應商驗證程序;          

            認可的第三方認證;      

            衛生運輸;    

            避免故意摻假。

            在美國銷售的所有食品包括寵物食品都必須遵守這部法律要求

            其中,動物食品預防控制(PCAF)規則是首個僅適用于動物食品的FDA食品安全法規。該法規于2015年制定完成,所有美國動物食品生產商都必須遵守。規則由FDA、食品安全專家和學術界共同合作制定,并創建相關培訓課程。在實施過程中,FDA實行了寬限期設置,以便于所有生產商都能及時有效地遵循法規要求做出調整。為了配合每年數千次的監管檢查,FDA還要對各州政府人員進行培訓,以確??梢愿行У貦z查和執行PCAF規則。而對風險較高的某些食品生產和流程,FDA會投入更多的檢測和監管人力。

            總覽PCAF的要求,我們不難看出,這部法規的指定更重視從源頭開始控制生產的安全,首先就是成分要安全,如此接下來的安全把控會更有效率。而且他們更關注生產環境和流程中的安全,而非生產工藝層面的要求。Tabor著重指出,PCAF最重要就是規定了食品召回計劃的法規,這項要求的實施,讓食品安全事故的發生率得到了有效的降低。

            而和中國寵物食品商息息相關的則是外國供應商驗證計劃(FSVP),這是外國寵物食品進入美國市場要遵守的規則:

            1、進口商有責任確保其進口食品的安全;

            2、確保進入美國市場的食品生產安全條件與美國生產安全水平相同;

            3、規則于2017年5月生效;

            4、允許進口商靈活的根據外國供應商和進口食品風險確定適當的驗證措施;

            5、某些檢測可以由第三方執行。

            這里值得大家了解并重視的一條規則就是,在食品進口業務上,外國生產商、供應商是不用承擔安全責任的,而是由美國進口商擔任安全風險。

            最后,Tabor表示,在美國,產品安全是所有美國食品生產商的競爭先決條件。另外美國寵物食品制造商期待擁有為中國寵物主人服務的機會,他還希望降低貿易緊張,從而推動兩國的貿易往來。

             


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